diff --git a/docs/ARCHITECTURE.md b/docs/ARCHITECTURE.md
index b4733a0..91040d0 100644
--- a/docs/ARCHITECTURE.md
+++ b/docs/ARCHITECTURE.md
@@ -9,6 +9,12 @@ OpenWC состоит из двух продуктов на общей плат
 
 Оба продукта используют общие канонические модели, импорт данных и renderer preview, но не разделяют UI, lifecycle и права на изменение данных.
 
+Планируемый racing fork является третьим потребителем graphics foundation. Он
+может использовать world streaming, materials, lighting, shadows, liquids,
+characters, animation и effects contracts, но не зависит от WoW network,
+gameplay state или proprietary asset repository. Его улучшения выбираются
+отдельным `Racing` graphics profile и не меняют `Blizzlike335`.
+
 ## Архитектурные принципы
 
 1. Сервер авторитетен для боя, ресурсов, инвентаря, квестового прогресса и общего мира.
@@ -57,6 +63,11 @@ TrinityCore/AzerothCore ◄── Network Adapter ◄── Runtime Client
 
 Renderer получает `StreamingFocus`, `WorldVisualSnapshot` и presentation-команды. Он НЕ ДОЛЖЕН читать packets, SQL или gameplay input.
 
+`GraphicsProfile` выбирается на composition boundary и задаёт material,
+lighting, shadow, liquid, effects, distance и post-processing capabilities.
+Внутренние shader/services не смешивают Blizzlike/Enhanced/Racing policy через
+неявные глобальные switches.
+
 ### UI
 
 Владеет login/realm/character screens, HUD и FrameXML/Lua-compatible presentation. UI читает immutable view models и отправляет intents. Lua API получает capability-based facade; прямой доступ к network, filesystem и editor API запрещён.
@@ -157,6 +168,7 @@ addons/
 - `ServerSchemaAdapter` — inspect, import, diff, generate, validate.
 - `ContentTypeDescriptor` — schema, inspector, validator, compiler.
 - `WorldRenderer` — streaming focus и entity presentation.
+- `GraphicsProfile` — explicit Blizzlike/Enhanced/Racing visual capabilities.
 - `GameplaySystem` — commands/events без scene dependency.
 - `EditorTool` — selection, command creation и gizmo, без прямой записи.
 - `TestFixtureProvider` — обезличенные packets, DB snapshots и content fixtures.
diff --git a/docs/CODING_STANDARD.md b/docs/CODING_STANDARD.md
index ee6e788..b658c38 100644
--- a/docs/CODING_STANDARD.md
+++ b/docs/CODING_STANDARD.md
@@ -197,7 +197,7 @@ func request_streaming_tile_load(request: StreamingTileLoadRequest) -> void:
 - Предпочитать именованные predicates длинным boolean expressions.
 - Branch по capability/profile должен быть локальным и типизированным.
 - Не распространять `if core == "azerothcore"` по проекту; использовать adapter/capability.
-- Не смешивать Blizzlike и Enhanced branches в каждом shader/service: выбирать profile/strategy на boundary.
+- Не смешивать Blizzlike, Enhanced и Racing branches в каждом shader/service: выбирать profile/strategy на boundary.
 - Pattern/table-driven mapping предпочтительнее сотен одинаковых `if`, если таблица остаётся читаемой и валидируемой.
 
 ## Comments
diff --git a/docs/DOCUMENTATION_STANDARD.md b/docs/DOCUMENTATION_STANDARD.md
index 180e5fc..209b078 100644
--- a/docs/DOCUMENTATION_STANDARD.md
+++ b/docs/DOCUMENTATION_STANDARD.md
@@ -181,7 +181,7 @@ stateDiagram-v2
 - Uniform/global parameter: coordinate/color space, range, units и producer.
 - Material profile: supported WoW shader/blend modes и approximations.
 - Expensive branch/texture dependency имеет cost/fallback note.
-- Blizzlike и Enhanced behavior документируются отдельно.
+- Blizzlike, Enhanced и Racing behavior документируются отдельно.
 
 ### Network codecs
 
diff --git a/docs/GODOT_BEST_PRACTICES.md b/docs/GODOT_BEST_PRACTICES.md
index 18da630..b17eaa0 100644
--- a/docs/GODOT_BEST_PRACTICES.md
+++ b/docs/GODOT_BEST_PRACTICES.md
@@ -61,7 +61,7 @@ Gameplay state, network session, renderer world, editor session, caches конк
 - Visibility ranges/HLOD, occlusion и automatic mesh LOD использовать совместно по профилю.
 - Unique materials/textures минимизировать; descriptor/resource counts являются budget metric.
 - RenderingServer RIDs имеют явного владельца и освобождаются в deterministic shutdown test.
-- Shader/material profiles разделяют Blizzlike и Enhanced; runtime не компилирует тяжёлые варианты при пересечении ADT boundary.
+- Shader/material profiles разделяют Blizzlike, Enhanced и Racing; runtime не компилирует тяжёлые варианты при пересечении ADT boundary.
 
 ## EditorPlugin lifecycle
 
diff --git a/docs/ROADMAP.md b/docs/ROADMAP.md
index dac7fd1..e22511e 100644
--- a/docs/ROADMAP.md
+++ b/docs/ROADMAP.md
@@ -18,7 +18,20 @@
 
 Готово, когда render sandbox сохраняет текущее качество, а domain тестируется без scene tree.
 
-## M1 — Content Project и Editor shell
+## M1 — Renderer fidelity и graphics foundation
+
+- Original-client build-12340 corpus: две базовые позиции выбранной локации,
+  settings/time/weather/camera metadata, static и temporal evidence.
+- Точные color, terrain, M2/WMO material, sky/fog/weather и shadow rules.
+- MH2O/MCLQ/MLIQ liquids, GPU animation, characters, particles и ribbons.
+- Раздельные `Blizzlike335` и opt-in `Enhanced/Racing` graphics profiles.
+- Paired semantic-region comparison, human approval и traversal/GPU budgets.
+
+Готово, когда утверждённая capture matrix не содержит неклассифицированных
+визуально различимых gaps, а общие graphics contracts пригодны клиенту, Editor
+preview и racing fork.
+
+## M2 — Content Project и Editor shell
 
 - `addons/openwc_editor` с workspace и docks.
 - Content Project schema, stable IDs, save/load/migration.
@@ -28,7 +41,7 @@
 
 Готово, когда небольшой synthetic project можно создать, изменить, undo, перезапустить Editor и получить идентичное состояние.
 
-## M2 — Server inspector и adapters
+## M3 — Server inspector и adapters
 
 - TrinityCore/AzerothCore connection profiles.
 - Schema detection и capabilities.
@@ -38,7 +51,7 @@
 
 Готово, когда одна сущность round-trip проходит оба поддерживаемых adapter profile без молчаливой потери данных.
 
-## M3 — World Editor MVP
+## M4 — World Editor MVP
 
 - Map viewport и coordinate overlays.
 - Server spawn visualization.
@@ -48,7 +61,7 @@
 
 Готово, когда NPC размещается в Editor и появляется на тестовом core в ожидаемой позиции.
 
-## M4 — Quest vertical slice
+## M5 — Quest vertical slice
 
 - Quest form и chain graph.
 - Kill/collect/explore objectives, giver/ender, rewards и localization.
@@ -57,7 +70,7 @@
 
 Готово, когда созданный в Editor квест полностью проходится клиентом.
 
-## M5 — Playable network client
+## M6 — Playable network client
 
 - Auth, realm, character selection и world session.
 - Entity/update fields и world spawn.
@@ -66,7 +79,7 @@
 
 Готово, когда клиент стабильно входит в мир, перемещается и видит синхронизированные entities.
 
-## M6 — Core gameplay
+## M7 — Core gameplay
 
 - Combat/spells/auras/death.
 - Inventory/equipment/loot/vendors.
@@ -76,7 +89,7 @@
 
 Готово, когда базовый leveling loop проходит без внешнего клиента.
 
-## M7 — Dungeon authoring
+## M8 — Dungeon authoring
 
 - DungeonPackage, encounters, triggers, doors и spawn groups.
 - SmartAI/script skeleton generation.
@@ -85,7 +98,7 @@
 
 Готово, когда custom dungeon собирается, разворачивается и проходится группой на test core.
 
-## M8 — Compatibility и completeness
+## M9 — Compatibility и completeness
 
 - Feature matrix WoW 3.3.5a.
 - Addon compatibility tiers.
@@ -98,17 +111,17 @@
 При равной ценности порядок такой:
 
 1. безопасность данных и воспроизводимость;
-2. корректность протокола и authoritative state;
-3. пользовательский vertical slice;
-4. diagnostics и testability;
-5. frame pacing;
-6. визуальная точность и polish.
+2. original-client renderer fidelity и frame pacing текущего M04;
+3. корректность протокола и authoritative state;
+4. пользовательский vertical slice;
+5. diagnostics и testability;
+6. opt-in визуальные улучшения после Blizzlike evidence.
 
 ## Не делать раньше времени
 
 - прямую запись в production DB;
 - универсальный visual scripting для любой C++ механики;
 - массовую реализацию Lua API без работающего UI slice;
-- большой rewrite существующего renderer;
+- полный custom renderer до bounded shader/backend spike и profiler evidence;
 - multi-expansion abstraction до устойчивого профиля 3.3.5a;
 - proprietary asset packaging в репозитории.
diff --git a/docs/TEAM_WORKFLOW.md b/docs/TEAM_WORKFLOW.md
index 3343534..097bdf8 100644
--- a/docs/TEAM_WORKFLOW.md
+++ b/docs/TEAM_WORKFLOW.md
@@ -44,8 +44,8 @@ ID записывается в claim, ветке, PR/MR и handoff. Нельзя
 ```text
 M01-FND-COORDS-001
 M03-RND-SCHEDULER-001
-M08-NET-SRP-001
-M12-UIA-LUA-SPIKE-001
+M09-NET-SRP-001
+M13-UIA-LUA-SPIKE-001
 ```
 
 Program codes определены в [`../targets/DEVELOPMENT_ROADMAP.md`](../targets/DEVELOPMENT_ROADMAP.md).
@@ -214,7 +214,7 @@ Merge order:
 
 ```text
 fnd(M01): add canonical coordinate mapper
-net(M08): decode auth challenge safely
+net(M09): decode auth challenge safely
 rnd(M03): extract streaming target planner
 test(M00): add paired checkpoint manifest
 ```
diff --git a/docs/TESTING.md b/docs/TESTING.md
index 02ffa77..bc4445d 100644
--- a/docs/TESTING.md
+++ b/docs/TESTING.md
@@ -71,6 +71,25 @@ tools/verify_render_performance_stability.ps1 -RepeatedSampleComparison <repeate
 только на повторяемой регрессии. Полный контракт и схема evidence описаны в
 [`modules/renderer-closeout-verification.md`](modules/renderer-closeout-verification.md).
 
+M04 renderer fidelity использует оригинальный клиент build 12340 как
+authoritative visual oracle. Noggit допускается как дополнительный reference
+композиции/placements и Editor UX, но не подтверждает lighting, shadows, liquids,
+materials, animation или effects.
+
+Reference corpus импортируется через versioned CSV manifest. Для каждой
+выбранной локации базово снимаются `wide` и `ground` viewpoints; отдельные
+specialized captures добавляются для уникальных interior, liquid, shadow,
+character и effect policies. Capture metadata фиксирует WoW/server coordinates,
+доступные camera fields, time, weather, graphics profile, viewport, artifact
+name и provenance. Отсутствующее значение хранится как `Unknown`, а не
+восстанавливается предположением.
+
+Proprietary screenshots/video остаются вне Git. Repository evidence включает
+schema, SHA-256, static/temporal metrics, semantic region classification и human
+approval. Static parity требует согласованных geometry/framing и material/light/
+shadow/liquid regions; temporal parity отдельно проверяет phase, duration,
+trajectory, UV motion и emitter lifetime.
+
 ### Navigation compatibility
 
 - Golden synthetic meshes проверяют slope, climb, radius erosion, holes, tiled seams и off-mesh connections.
diff --git a/docs/TOOLING_CATALOG.md b/docs/TOOLING_CATALOG.md
index 7fcb0b9..13d0bb5 100644
--- a/docs/TOOLING_CATALOG.md
+++ b/docs/TOOLING_CATALOG.md
@@ -41,7 +41,8 @@ Decision/ADR:
 | StormLib | ADOPTED | MPQ | Чтение архивов через native extension | Version/license/update audit |
 | WowUnreal | REFERENCE | Полный клиент | Coverage, acceptance criteria, networking/UI research | Unreal-specific design |
 | WoWee | REFERENCE | Клиент/editor/formats | Architecture, editor workflows, tests, open formats | Заявления требуют независимой проверки |
-| Noggit Red | REFERENCE | World editor | Terrain/placement UX, UID workflows | Не Godot architecture |
+| Original WoW 3.3.5a build 12340 client | ADOPTED | Visual/behavior oracle | Private static/temporal capture corpus, settings and paired comparison | Proprietary artifacts remain outside Git; camera/settings provenance must be explicit |
+| Noggit Red | REFERENCE | World editor | Terrain/placement UX, UID workflows и secondary render-composition reference | Не Godot architecture; не authoritative lighting/material/shadow/liquid oracle |
 | open-realm | REFERENCE | Formats/runtime | Независимая проверка parsers/render behavior | Другая архитектура и coverage |
 | whoa | REFERENCE | Client behavior | 3.3.5a runtime semantics и fixtures | Лицензия и переносимость отдельных решений |
 | wow.export | REFERENCE | Asset conversion | M2/WMO/material/export edge cases | Web-specific pipeline |
diff --git a/docs/modules/character-presentation.md b/docs/modules/character-presentation.md
index d65c637..c3b51f0 100644
--- a/docs/modules/character-presentation.md
+++ b/docs/modules/character-presentation.md
@@ -241,7 +241,7 @@ runtime data migration.
 | Current starter outfit | Partial | Existing resolver reused unchanged | Needs extracted DBC fixture and client comparison |
 | Current skin/geoset composition | Partial | Existing components reused | Full equipment/customization fidelity incomplete |
 | Build-12340 animation semantics | Planned | No original-client fixture | Capture animation IDs/transitions/timing |
-| Runtime equipment/network updates | Planned | No snapshot contract | M08/M09/M12 work |
+| Runtime equipment/network updates | Planned | No snapshot contract | M09/M10/M13 work |
 
 ## Known gaps and risks
 
diff --git a/docs/modules/local-player-movement.md b/docs/modules/local-player-movement.md
index b678b83..181d93e 100644
--- a/docs/modules/local-player-movement.md
+++ b/docs/modules/local-player-movement.md
@@ -237,7 +237,7 @@ separate versioned movement snapshot contract.
 
 - Terrain/collision policy can consume displacement without changing input or velocity ownership.
 - A future server-aware predictor may replace this controller behind the scene composition boundary.
-- A typed movement snapshot may expose deterministic replay state when M08/M09 require it.
+- A typed movement snapshot may expose deterministic replay state when M09/M10 require it.
 - A future application profile can map to this narrow capability value without
   coupling the movement controller to the application shell.
 
@@ -252,8 +252,8 @@ separate versioned movement snapshot contract.
 | Typed sprint/free-flight exclusion | Implemented | Pure and real-scene profile regressions | Application shell must select profile explicitly later |
 | Terrain height query | Implemented | Typed `TerrainQuery` and injected player regression | Ground-snap policy remains scene-owned |
 | Terrain collision movement policy | Planned | Height-only query does not model collision | Add slopes/holes/collision later |
-| Jump/fall/swim | Planned | M02/M09 roadmap | Requires terrain/liquid and server contracts |
-| Prediction/reconciliation | Planned | M08/M09 roadmap | Requires movement snapshot/network contract |
+| Jump/fall/swim | Planned | M02/M10 roadmap | Requires terrain/liquid and server contracts |
+| Prediction/reconciliation | Planned | M09/M10 roadmap | Requires movement snapshot/network contract |
 
 ## Known gaps and risks
 
diff --git a/docs/modules/terrain-query.md b/docs/modules/terrain-query.md
index 29fcdb7..3de68a1 100644
--- a/docs/modules/terrain-query.md
+++ b/docs/modules/terrain-query.md
@@ -227,7 +227,7 @@ Existing ADT/native/cache format versions remain unchanged.
 | Renderer loaded-mesh diagnostic backend | Implemented | M03 facade typed sample and detached snapshot contract | Not composed into gameplay; triangle Mesh ray is diagnostic only |
 | Authoritative renderer/physics backend | Planned | Boundary permits replacement | Define holes/slopes/collision/readiness semantics before gameplay composition |
 | Holes/slopes/collision | Planned | Outside height-only contract | Later movement/physics package |
-| Liquid/swim query | Planned | Outside contract | M09/M12 world gameplay |
+| Liquid/swim query | Planned | Outside contract | M10/M13 world gameplay |
 
 ## Known gaps and risks
 
diff --git a/targets/02-player-decomposition.md b/targets/02-player-decomposition.md
index 195df24..0803d45 100644
--- a/targets/02-player-decomposition.md
+++ b/targets/02-player-decomposition.md
@@ -69,6 +69,6 @@
 - Remaining risks: direct build-12340 timing evidence for movement/camera,
   jump/fall/swim/fly, autorun, left-button camera/select behavior, active camera
   collision, terrain slopes/holes/liquids, persisted keybindings, server authority,
-  prediction and reconciliation remain for M09/M10/M12. Runtime renderer scenes
+  prediction and reconciliation remain for M10/M11/M13. Runtime renderer scenes
   continue to default to explicit `RenderSandbox` until an application shell
   selects `Blizzlike335`. M02 makes no complete `1:1` compatibility claim.
diff --git a/targets/04-renderer-fidelity.md b/targets/04-renderer-fidelity.md
new file mode 100644
index 0000000..b6622ac
--- /dev/null
+++ b/targets/04-renderer-fidelity.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+# M04 — Renderer Fidelity and Graphics Foundation
+
+<!-- OPENWC_TARGET:ACTIVE -->
+
+## Outcome
+
+Довести графическую основу OpenWC до evidence-backed визуальной совместимости с
+оригинальным клиентом WoW 3.3.5a build 12340 и создать общий graphics contract
+для дальнейшего клиента, Editor preview и отдельного racing-профиля.
+
+Noggit используется как дополнительный ориентир композиции и authoring preview,
+но не заменяет оригинальный клиент как fidelity oracle.
+
+## Reference corpus
+
+- [ ] Принять versioned CSV manifest и валидатор оригинальных captures.
+- [ ] Импортировать минимум две позиции каждой выбранной локации: `wide` для
+  неба/тумана/дальности/композиции и `ground` для terrain/material/M2/WMO.
+- [ ] Сохранять map/zone/subzone, WoW/server coordinates, orientation, доступные
+  camera parameters, time, weather, graphics profile, viewport и имя артефакта.
+- [ ] Не угадывать отсутствующие camera значения: хранить `Unknown`, landmark и
+  ограничение сравнения.
+- [ ] Хранить proprietary screenshots/video вне Git; в репозитории сохранять
+  manifest, SHA-256, provenance, metrics, classifications и human approval.
+- [ ] Добавить выбранную матрицу dawn/day/dusk/night, weather, shadow и liquid
+  quality без полного комбинаторного умножения всех локаций.
+- [ ] Добавить temporal clips/кадры для water, animation, billboards, particles,
+  ribbons, weather и spell effect lifecycle.
+
+## Graphics foundation
+
+- [ ] Ввести явный graphics profile contract: `Blizzlike335` и opt-in
+  `Enhanced/Racing`; улучшения не меняют Blizzlike-путь и не маскируют gaps.
+- [ ] Зафиксировать color pipeline: source color space, sampling, gamma,
+  tonemapping, fog, alpha coverage и deterministic capture output.
+- [ ] Заменять approximate constants только после paired original-client
+  evidence; каждое осознанное расхождение регистрировать по подсистеме.
+- [ ] Сохранить `WorldRenderFacade`, streaming budgets, cache versioning и
+  main-thread GPU finalization boundaries M03.
+- [ ] Не начинать полный custom `RenderingDevice` renderer без bounded spike,
+  profiler evidence и ADR; сначала использовать точные Godot shader passes.
+
+## Required implementation order
+
+- [ ] Environment: точная DBC interpolation, sky/skybox, ambient/directional
+  light, zone transitions, fog, day/night и weather presentation.
+- [ ] Terrain: MCNK topology/normals/holes, MCAL variants/layer animation,
+  filtering/mips, MCSH/baked shadow data, seams и WDL distant terrain.
+- [ ] M2/WMO materials: build-12340 blend/depth/cull flags, alpha test,
+  multi-texture combiners, vertex colors, emissive/unlit, UV animation,
+  billboards, WMO indoor/outdoor, portals, local lights и fog semantics.
+- [ ] Shadows: воспроизвести оригинальную policy для выбранных graphics settings;
+  terrain/baked, character/object и dynamic shadows проверять раздельно.
+- [ ] Liquids: MH2O/MCLQ/MLIQ geometry, masks/heights/depth, original animated
+  textures и water/ocean/magma/slime/underwater behavior. Enhanced reflections,
+  normals и shore blending остаются opt-in.
+- [ ] Animation/characters: GPU skinning path, sequences/blending/global
+  sequences, attachments, geosets, customization, equipment, mounts и vehicles;
+  CPU deformation оставить только измеренным fallback/diagnostic path.
+- [ ] Effects: M2 particles/ribbons, texture animation, weather emitters,
+  SpellVisual/SpellVisualKit cast/projectile/impact/aura presentation, pooling,
+  deterministic lifetime и visibility budgets.
+- [ ] Racing readiness: renderer/world/character/effects APIs не зависят от WoW
+  gameplay/network; racing profile меняет только явные graphics capabilities.
+
+## Verification
+
+- Original-client/OpenWC paired captures используют одинаковые viewport, camera
+  contract, position, time, weather и graphics profile либо явно классифицируют
+  неизвестное поле.
+- Static comparison включает full-frame и semantic regions; geometry/framing,
+  material, lighting, shadow, liquid, animation/effect gaps не смешиваются.
+- Temporal comparison проверяет phase, duration, trajectory, UV motion и emitter
+  lifetime, а не только один случайный кадр.
+- GPU test matrix покрывает Godot Forward+/D3D12/Vulkan, cold/warm load, rapid
+  traversal, teleport, weather/time transitions и profile switching.
+- Обязательны p50/p95/p99, max hitch, draw calls, visible objects, CPU/GPU memory,
+  shader/cache stability и Node/Resource/RID leak checks.
+
+## Exit criteria
+
+- Reference corpus покрывает обязательные static и temporal классы и проходит
+  schema/provenance/hash validation.
+- Все пункты renderer coverage map имеют evidence-backed статус; `Verified`
+  допускается только с original-client fixture и human approval.
+- Для утверждённой build-12340 capture matrix не остаётся неклассифицированных
+  визуально различимых gaps; принятые engine/GPU отклонения имеют измеренный
+  tolerance, rationale и artifact evidence.
+- `Blizzlike335` сохраняет оригинальную policy, `Enhanced/Racing` выключаем и не
+  изменяет default behavior.
+- Long traversal не создаёт recurring hitches, cache churn или renderer leaks;
+  M03 performance budgets остаются зелёными либо изменены только отдельным
+  evidence-backed решением.
+- Character, animation, liquid, shadow и effects contracts пригодны для runtime,
+  Editor preview и будущего racing fork без зависимости от network/gameplay.
+
+## Evidence
+
+- Date:
+- Revision/worktree:
+- Original-client build/settings/corpus:
+- Commands:
+- Static/temporal comparison results:
+- Performance and lifetime results:
+- Human approval:
+- API/module docs and diagrams:
+- Changed files:
+- Remaining risks:
diff --git a/targets/04-editor-shell.md b/targets/05-editor-shell.md
similarity index 95%
rename from targets/04-editor-shell.md
rename to targets/05-editor-shell.md
index f5da69c..2a5a950 100644
--- a/targets/04-editor-shell.md
+++ b/targets/05-editor-shell.md
@@ -1,6 +1,6 @@
-# M04 — Godot Editor Shell
+# M05 — Godot Editor Shell
 
-<!-- OPENWC_TARGET:ACTIVE -->
+<!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
 ## Outcome
 
diff --git a/targets/05-content-project.md b/targets/06-content-project.md
similarity index 98%
rename from targets/05-content-project.md
rename to targets/06-content-project.md
index 8b47768..76bd121 100644
--- a/targets/05-content-project.md
+++ b/targets/06-content-project.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M05 — Content Project
+# M06 — Content Project
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/06-server-adapters.md b/targets/07-server-adapters.md
similarity index 96%
rename from targets/06-server-adapters.md
rename to targets/07-server-adapters.md
index df2f62e..dcfddf6 100644
--- a/targets/06-server-adapters.md
+++ b/targets/07-server-adapters.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M06 — TrinityCore/AzerothCore Server Adapters
+# M07 — TrinityCore/AzerothCore Server Adapters
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/07-world-editor-slice.md b/targets/08-world-editor-slice.md
similarity index 97%
rename from targets/07-world-editor-slice.md
rename to targets/08-world-editor-slice.md
index a6b6fa3..72db9c2 100644
--- a/targets/07-world-editor-slice.md
+++ b/targets/08-world-editor-slice.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M07 — World Editor Vertical Slice
+# M08 — World Editor Vertical Slice
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/08-network-foundation.md b/targets/09-network-foundation.md
similarity index 97%
rename from targets/08-network-foundation.md
rename to targets/09-network-foundation.md
index 928b911..d266964 100644
--- a/targets/08-network-foundation.md
+++ b/targets/09-network-foundation.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M08 — WoW 3.3.5a Network Foundation
+# M09 — WoW 3.3.5a Network Foundation
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/09-gameplay-domain.md b/targets/10-gameplay-domain.md
similarity index 97%
rename from targets/09-gameplay-domain.md
rename to targets/10-gameplay-domain.md
index c358788..459937e 100644
--- a/targets/09-gameplay-domain.md
+++ b/targets/10-gameplay-domain.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M09 — Gameplay Domain
+# M10 — Gameplay Domain
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/10-playable-client.md b/targets/11-playable-client.md
similarity index 97%
rename from targets/10-playable-client.md
rename to targets/11-playable-client.md
index 6f12bb6..c370b10 100644
--- a/targets/10-playable-client.md
+++ b/targets/11-playable-client.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M10 — First Playable Client Slice
+# M11 — First Playable Client Slice
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/11-quest-end-to-end.md b/targets/12-quest-end-to-end.md
similarity index 97%
rename from targets/11-quest-end-to-end.md
rename to targets/12-quest-end-to-end.md
index 87c9445..3f01198 100644
--- a/targets/11-quest-end-to-end.md
+++ b/targets/12-quest-end-to-end.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M11 — Quest End-to-End
+# M12 — Quest End-to-End
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/12-client-completeness.md b/targets/13-client-completeness.md
similarity index 98%
rename from targets/12-client-completeness.md
rename to targets/13-client-completeness.md
index 29e9c2f..e6910d0 100644
--- a/targets/12-client-completeness.md
+++ b/targets/13-client-completeness.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M12 — WoW 3.3.5a Client Completeness
+# M13 — WoW 3.3.5a Client Completeness
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/13-dungeon-authoring.md b/targets/14-dungeon-authoring.md
similarity index 97%
rename from targets/13-dungeon-authoring.md
rename to targets/14-dungeon-authoring.md
index 529c7da..f4dc48b 100644
--- a/targets/13-dungeon-authoring.md
+++ b/targets/14-dungeon-authoring.md
@@ -1,4 +1,4 @@
-# M13 — Dungeon and Encounter Authoring
+# M14 — Dungeon and Encounter Authoring
 
 <!-- OPENWC_TARGET:OPEN -->
 
diff --git a/targets/DEVELOPMENT_ROADMAP.md b/targets/DEVELOPMENT_ROADMAP.md
index 45335d0..daf9e9b 100644
--- a/targets/DEVELOPMENT_ROADMAP.md
+++ b/targets/DEVELOPMENT_ROADMAP.md
@@ -8,12 +8,15 @@ Godot-specific implementation rules обязательны из [`../docs/GODOT_
 
 ## Итоговый продукт
 
-OpenWC должен предоставить четыре согласованных режима:
+OpenWC должен предоставить пять согласованных режимов/потребителей:
 
 1. `Blizzlike335` — клиент WoW 3.3.5a build 12340 с максимально точным наблюдаемым поведением.
 2. `Enhanced` — opt-in графические, UX и accessibility улучшения, не меняющие wire protocol и server authority без отдельного profile.
 3. `AuthoringStudio` — инструменты мира, контента, БД и playtest внутри Godot Editor.
 4. `HeadlessTools` — import, validation, bake, packet replay, content build и CI без GUI.
+5. `Racing` — downstream fork/profile, использующий общие world, character,
+   animation, effects и graphics contracts без зависимости от WoW gameplay и
+   network lifecycle.
 
 Один кодовый путь должен обслуживать runtime и editor preview через публичные contracts. Generated preview nodes, DB records и caches не являются источником истины.
 
@@ -21,7 +24,7 @@ OpenWC должен предоставить четыре согласованн
 
 - MPQ/BLP/ADT/WDT/M2/WMO native parsing и renderer vertical slice уже существуют.
 - Runtime streaming, terrain quality, MultiMesh M2, WMO caches, liquids, sky и character experiments находятся в рабочем состоянии, но сосредоточены в крупных orchestration scripts.
-- Renderer baseline M00 завершён: paired comparison с оригинальным клиентом записывает измеренные gaps без заявления parity, а обязательные diagnostic gaps закрыты или явно классифицированы. M01 завершил coordinate, identity и streaming-focus seams; M02 декомпозировал player input, movement, terrain query, camera и presentation без observable regression. Текущая работа M03 закрывает renderer стабильным facade и извлекает planner/scheduler без rewrite.
+- Renderer baseline M00 завершён: paired comparison с оригинальным клиентом записывает измеренные gaps без заявления parity, а обязательные diagnostic gaps закрыты или явно классифицированы. M01 завершил coordinate, identity и streaming-focus seams; M02 декомпозировал player input, movement, terrain query, camera и presentation без observable regression. M03 закрыл renderer стабильным facade, planner/scheduler и извлечёнными services. Текущий M04 доводит графическую основу до evidence-backed build-12340 fidelity до начала Editor/network milestones.
 - Gameplay domain, network protocol, production UI/Lua, audio orchestration и server adapters в основном предстоит реализовать.
 - Editor plugin пока решает extraction/preview задачи, но не является полноценной authoring platform.
 
@@ -45,14 +48,15 @@ M00 renderer baseline
   └─ M01 coordinates/contracts
       └─ M02 input/movement/camera/presentation split
           └─ M03 renderer facade
-              ├─ M04 editor shell → M05 content → M06 server adapters → M07 world editor
-              └─ M08 network → M09 gameplay domain → M10 playable client
-                                      M07 + M10 → M11 quest end-to-end
-                                                       └─ M12 completeness waves
-                                                            └─ M13 dungeon authoring
+              └─ M04 renderer fidelity/graphics foundation
+                  ├─ M05 editor shell → M06 content → M07 server adapters → M08 world editor
+                  └─ M09 network → M10 gameplay domain → M11 playable client
+                                          M08 + M11 → M12 quest end-to-end
+                                                           └─ M13 completeness waves
+                                                                └─ M14 dungeon authoring
 ```
 
-M12 не является одним большим этапом. Он выполняется последовательными completeness waves:
+M13 не является одним большим этапом. Он выполняется последовательными completeness waves:
 
 1. `C1 Core loop` — combat, spells, auras, death, loot, inventory, quests.
 2. `C2 Character` — creation/customization, equipment, animation, pets, mounts.
@@ -73,16 +77,17 @@ M12 не является одним большим этапом. Он выпо
 | M01 | FND typed coordinates/IDs/contracts | Server/ADT/Godot round-trip и StreamingFocus |
 | M02 | FND composition, GMP movement, RND presenters | Player split без visual/control regression |
 | M03 | RND facade/planner/scheduler, FND jobs | Renderer доступен через API и сохраняет budgets |
-| M04 | EDT plugin shell, QAR editor tests | Reload-safe workspace, commands, undo/recovery |
-| M05 | FND content schemas/cache, EDT project | Deterministic Content Project build/migration |
-| M06 | SRV environments/snapshots/adapters | Two-core read/diff/dry-run round-trip |
-| M07 | EDT world editing/navigation/deploy | NPC placement на dev-core без ручного SQL |
-| M08 | NET transport/auth/protocol/entities | Headless auth → world и deterministic replay |
-| M09 | GMP world state/movement/targeting | Packet replay → deterministic gameplay snapshot |
-| M10 | FND app lifecycle, RND/UIA presentation | Игрок входит, видит entities и перемещается |
-| M11 | GMP quests, EDT quest tools, SRV deploy, UIA quest UI | Author → deploy → complete quest своим клиентом |
-| M12 C1–C8 | NET/GMP/RND/UIA completeness + QAR | Feature matrix `Compatible/Verified` по waves |
-| M13 | EDT dungeon/encounter, SRV modules, GMP instances | Custom dungeon group playtest end-to-end |
+| M04 | RND/QAR reference corpus, materials, environment, shadows, liquids, characters/effects | Original-client-paired graphics foundation и отделённый Enhanced/Racing profile |
+| M05 | EDT plugin shell, QAR editor tests | Reload-safe workspace, commands, undo/recovery |
+| M06 | FND content schemas/cache, EDT project | Deterministic Content Project build/migration |
+| M07 | SRV environments/snapshots/adapters | Two-core read/diff/dry-run round-trip |
+| M08 | EDT world editing/navigation/deploy | NPC placement на dev-core без ручного SQL |
+| M09 | NET transport/auth/protocol/entities | Headless auth → world и deterministic replay |
+| M10 | GMP world state/movement/targeting | Packet replay → deterministic gameplay snapshot |
+| M11 | FND app lifecycle, RND/UIA presentation | Игрок входит, видит entities и перемещается |
+| M12 | GMP quests, EDT quest tools, SRV deploy, UIA quest UI | Author → deploy → complete quest своим клиентом |
+| M13 C1–C8 | NET/GMP/RND/UIA completeness + QAR | Feature matrix `Compatible/Verified` по waves |
+| M14 | EDT dungeon/encounter, SRV modules, GMP instances | Custom dungeon group playtest end-to-end |
 
 ## Recommended implementation rhythm
 
@@ -101,6 +106,8 @@ M12 не является одним большим этапом. Он выпо
 ## Cross-cutting contracts
 
 - `BuildProfile` — `Blizzlike335`, `Enhanced`, authoring и test capabilities.
+- `GraphicsProfile` — explicit Blizzlike/Enhanced/Racing material, lighting,
+  shadow, liquid, effects, distance и post-processing capabilities.
 - `CoordinateMapper` — единственное преобразование WoW/Godot/ADT/server coordinates.
 - `AssetRepository` — original assets, overlays, caches и provenance.
 - `ProtocolProfile` — build, opcodes, update fields, codecs и server capabilities.
diff --git a/targets/README.md b/targets/README.md
index 0b21686..e4d86f6 100644
--- a/targets/README.md
+++ b/targets/README.md
@@ -4,13 +4,13 @@
 
 Этот каталог задаёт обязательную последовательность реализации. Архитектура описана в `docs/`, фактическое состояние renderer — в `RENDER.md`, а здесь находятся исполняемые milestones.
 
-Полная инженерная декомпозиция всех подсистем находится в [`DEVELOPMENT_ROADMAP.md`](DEVELOPMENT_ROADMAP.md). Перед работой над milestone агент читает соответствующий subsystem plan из `targets/roadmap/`, но статус меняет только в исполняемом target-файле M00–M13.
+Полная инженерная декомпозиция всех подсистем находится в [`DEVELOPMENT_ROADMAP.md`](DEVELOPMENT_ROADMAP.md). Перед работой над milestone агент читает соответствующий subsystem plan из `targets/roadmap/`, но статус меняет только в исполняемом target-файле M00–M14.
 
 Параллельная командная работа выполняется по [`../docs/TEAM_WORKFLOW.md`](../docs/TEAM_WORKFLOW.md): отдельные worktrees, claims, exclusive paths, contract-first и интегратор milestone.
 
 ## Current target
 
-`M04` — [04-editor-shell.md](04-editor-shell.md)
+`M04` — [04-renderer-fidelity.md](04-renderer-fidelity.md)
 
 Одновременно `ACTIVE` может быть только одна цель. Следующая цель становится `ACTIVE` после появления валидной `OPENWC_TARGET_DONE` метки у предыдущей.
 
@@ -37,26 +37,27 @@
 | M01 | [Coordinates and architecture seams](01-coordinates-and-seams.md) | M00 | DONE |
 | M02 | [Player decomposition](02-player-decomposition.md) | M01 | DONE |
 | M03 | [Renderer facade and extraction](03-renderer-facade.md) | M02 | DONE |
-| M04 | [Godot Editor shell](04-editor-shell.md) | M03 | ACTIVE |
-| M05 | [Content Project](05-content-project.md) | M04 | OPEN |
-| M06 | [Server database adapters](06-server-adapters.md) | M05 | OPEN |
-| M07 | [World Editor vertical slice](07-world-editor-slice.md) | M06 | OPEN |
-| M08 | [Network foundation](08-network-foundation.md) | M03 | OPEN |
-| M09 | [Gameplay domain](09-gameplay-domain.md) | M08 | OPEN |
-| M10 | [Playable client slice](10-playable-client.md) | M09, M03 | OPEN |
-| M11 | [Quest end-to-end](11-quest-end-to-end.md) | M07, M10 | OPEN |
-| M12 | [WoW 3.3.5a completeness](12-client-completeness.md) | M11 | OPEN |
-| M13 | [Dungeon authoring](13-dungeon-authoring.md) | M12 foundation | OPEN |
+| M04 | [Renderer fidelity and graphics foundation](04-renderer-fidelity.md) | M03 | ACTIVE |
+| M05 | [Godot Editor shell](05-editor-shell.md) | M04 | OPEN |
+| M06 | [Content Project](06-content-project.md) | M05 | OPEN |
+| M07 | [Server database adapters](07-server-adapters.md) | M06 | OPEN |
+| M08 | [World Editor vertical slice](08-world-editor-slice.md) | M07 | OPEN |
+| M09 | [Network foundation](09-network-foundation.md) | M04 | OPEN |
+| M10 | [Gameplay domain](10-gameplay-domain.md) | M09 | OPEN |
+| M11 | [Playable client slice](11-playable-client.md) | M10, M04 | OPEN |
+| M12 | [Quest end-to-end](12-quest-end-to-end.md) | M08, M11 | OPEN |
+| M13 | [WoW 3.3.5a completeness](13-client-completeness.md) | M12 | OPEN |
+| M14 | [Dungeon authoring](14-dungeon-authoring.md) | M13 foundation | OPEN |
 
-M12 выполняется восемью completeness waves, определёнными в [`DEVELOPMENT_ROADMAP.md`](DEVELOPMENT_ROADMAP.md), а не одной массовой реализацией.
+M13 выполняется восемью completeness waves, определёнными в [`DEVELOPMENT_ROADMAP.md`](DEVELOPMENT_ROADMAP.md), а не одной массовой реализацией.
 
-M07 и M08 могут выполняться параллельными командами только после M06/M03 соответственно и только если пользователь явно разрешил параллельную работу. Их результаты сходятся в M11.
+M08 и M09 могут выполняться параллельными командами только после M07/M04 соответственно и только если пользователь явно разрешил параллельную работу. Их результаты сходятся в M12.
 
-`recast-rs` запланирован как optional navigation backend в M05, исследовательский CLI spike и world validation в M07, затем полноценная dungeon navigation validation в M13. Он не блокирует M00–M04 и не считается автоматически совместимым с server `mmaps`.
+`recast-rs` запланирован как optional navigation backend в M06, исследовательский CLI spike и world validation в M08, затем полноценная dungeon navigation validation в M14. Он не блокирует M00–M05 и не считается автоматически совместимым с server `mmaps`.
 
-`rilua` зарегистрирован как Lua 5.1.1 runtime/test-oracle candidate для M12. До compatibility spike он не добавляется как dependency; UI строится через заменяемый `LuaRuntime`, поскольку WoW API, FrameXML, secure actions и taint не входят в готовый VM.
+`rilua` зарегистрирован как Lua 5.1.1 runtime/test-oracle candidate для M13. До compatibility spike он не добавляется как dependency; UI строится через заменяемый `LuaRuntime`, поскольку WoW API, FrameXML, secure actions и taint не входят в готовый VM.
 
-Wowser зарегистрирован как независимый MIT reference для M08 и M12: auth → world protocol lifecycle, binary/data handling, asset pipeline и общий client coverage. Его старый browser stack не является кандидатом на интеграцию; полезные решения принимаются только после проверки против build 12340 и server cores.
+Wowser зарегистрирован как независимый MIT reference для M09 и M13: auth → world protocol lifecycle, binary/data handling, asset pipeline и общий client coverage. Его старый browser stack не является кандидатом на интеграцию; полезные решения принимаются только после проверки против build 12340 и server cores.
 
 ## Общий quality gate
 
diff --git a/targets/roadmap/01-foundation-and-data.md b/targets/roadmap/01-foundation-and-data.md
index 2947e32..4f05059 100644
--- a/targets/roadmap/01-foundation-and-data.md
+++ b/targets/roadmap/01-foundation-and-data.md
@@ -10,7 +10,7 @@
 - Отделить user settings, developer settings, server connection profiles и content project settings.
 - Secrets хранить вне Git/Resource; поддержать environment/OS credential provider.
 - Настройки иметь schema version, defaults, validation, migration и reset-by-section.
-- `Blizzlike335` сделать неизменяемым базовым профилем; enhanced settings наследуют его явно.
+- `Blizzlike335` сделать неизменяемым базовым профилем; Enhanced/Racing settings наследуют его явно и не меняют default behavior.
 
 ## FND-2. Application lifecycle
 
diff --git a/targets/roadmap/02-rendering-and-graphics.md b/targets/roadmap/02-rendering-and-graphics.md
index 0b4f32c..fc9a73f 100644
--- a/targets/roadmap/02-rendering-and-graphics.md
+++ b/targets/roadmap/02-rendering-and-graphics.md
@@ -4,6 +4,43 @@
 
 Воспроизвести визуальные правила WoW 3.3.5a и дать opt-in улучшения, сохранив frame pacing на больших мирах Godot.
 
+## M04 execution policy
+
+M04 выполняет renderer fidelity до Editor, network и gameplay milestones. M03
+facade, ownership, streaming budgets и cache rules сохраняются: fidelity работа
+расширяет services и shaders, но не возвращает прямой cross-layer доступ к
+streamer internals.
+
+Authoritative oracle — оригинальный клиент build 12340. Noggit полезен для
+обзорной композиции, placements и будущего Editor viewport, но не подтверждает
+точные lighting, shadow, liquid, material или effect semantics.
+
+Reference corpus принимает versioned CSV и приватные captures. Для каждой
+выбранной локации базовый набор содержит две позиции: `wide` для sky/fog/WDL и
+общей композиции, `ground` для terrain/material/M2/WMO. Специализированные
+water, interior, shadow, character и effect viewpoints добавляются только когда
+две базовые позиции не покрывают уникальную визуальную policy.
+
+Repository хранит schema, coordinates/camera/settings metadata, SHA-256,
+comparison metrics, gap classification и human approval. Proprietary image/video
+bytes остаются вне Git. Неизвестные camera/time/weather/settings поля отмечаются
+как `Unknown`; их запрещено угадывать или автоматически считать parity evidence.
+
+Обязательный порядок реализации:
+
+1. reference manifest, validator, paired capture и semantic region diff;
+2. deterministic color/gamma/sampling/alpha/fog pipeline;
+3. environment/sky/weather и terrain/WDL/MCSH;
+4. M2/WMO material passes и indoor/outdoor lighting;
+5. graphics-setting-aware shadows и liquids;
+6. GPU animation, characters, attachments, equipment и mounts;
+7. particles, ribbons, weather и spell visual lifecycle;
+8. Enhanced/Racing profile separation, traversal/performance/lifetime closeout.
+
+Полный custom `RenderingDevice` backend допускается только после bounded spike,
+доказавшего, что точный critical pass нельзя реализовать Godot spatial/sky/
+particle/compositor механизмами в установленном performance budget.
+
 ## RND-1. Renderer architecture
 
 - `WorldRenderFacade` принимает focus, environment snapshot и entity presentation commands.
@@ -99,4 +136,9 @@
 
 ## Gate
 
-Видимый мир не деградирует при декомпозиции; under-foot/near-field quality готова до появления в кадре; long traversal не создаёт recurring hitches/leaks; Enhanced всегда отключаем.
+Для утверждённой original-client capture matrix отсутствуют неклассифицированные
+визуально различимые gaps; каждый `Verified` class имеет fixture, metrics и human
+approval. Under-foot/near-field quality готова до появления в кадре; temporal
+effects совпадают по phase/duration/trajectory; long traversal не создаёт
+recurring hitches/leaks; Enhanced/Racing всегда отключаем и не меняет
+`Blizzlike335` default behavior.
diff --git a/targets/roadmap/06-editor-and-content-tools.md b/targets/roadmap/06-editor-and-content-tools.md
index 1244d04..a8888ce 100644
--- a/targets/roadmap/06-editor-and-content-tools.md
+++ b/targets/roadmap/06-editor-and-content-tools.md
@@ -66,7 +66,7 @@
 
 ## EDT-8. Graphics extension tools
 
-- Material/shader profile editor с Blizzlike/Enhanced comparison.
+- Material/shader profile editor с Blizzlike/Enhanced/Racing comparison.
 - Texture replacement/upscale overlays и mip/alpha/color-space validation.
 - Water/sky/weather/light preview with fixed time and reference capture.
 - Character/equipment/animation/attachment preview.